amCRM
La piattaforma CRM per i gestori patrimoniali

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    amCRM è una piattaforma web che fornisce tutte le funzionalità di una soluzione CRM (Customer Relationship Management) per il mondo del Wealth Management.

    Un sistema CRM, organizzato e integrato, che permette di ottimizzare le relazioni con i tuoi Clienti aiutandoti ad essere compliant con le normative in vigore (FINMA, LRD, LSerFi - legge sui servizi finanziari e LIsFi - legge sugli istituti finanziari, etc.).

     

    Grazie alla sua flessibilità e innovazione, amCRM è un software di facile utilizzo, altamente personalizzabile e garantisce il massimo della sicurezza. Puo' operare su datacenter Svizzeri oppure sulle infrastrutture private.

     

     

     

    Guarda i video demo!

    Dalla gestione delle Relazioni e dei Profili dei Clienti all’utilizzo di feature avanzate:

    in questi 6 video ti guidiamo alla scoperta delle potenzialità della piattaforma amCRM

     

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    Guarda Video
    Brochure

    Che cosa fa amCRM?

    • E’ una piattaforma CRM completa di funzionalità per i gestori patrimoniali
    • Consente di profilare con precisione le Relazioni Bancarie e i Clienti
    • Fornisce un valido supporto per essere «compliant» con le normative LRD (Legge Riciclaggio Denaro)
    • Fornisce un supporto efficace per adempiere ai vari requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale per l'ottenimento dell'autorizzazione FINMA
    • Supporto per l’adeguamento alle normative LSerFi (legge sui servizi finanziari) e LIsFi (legge sugli istituti finanziari)
    • Fornisce una Piattaforma Collaborativa per il lavoro in team - integrazione con Microsoft Teams e Microsoft Planner
    • Supporto efficace ai processi di Revisione e Compliance
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    Questo software fa per te se

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    • sei un Gestore Patrimoniale o operi in un Family Office
    • hai bisogno di uno strumento di supporto efficace alle revisioni/audit
    • vuoi essere compliant a normative LRD, Lserfi e LisFI
    • hai bisogno di uno strumento semplice per gestire e organizzare tutte le informazioni e le attività dei tuoi Clienti 
    • vuoi risparmiare tempo ed avere prontezza e disponibilità dei dati in tempo reale
    • vuoi beneficiare di una soluzione Web fruibile da PC o dai dispositivi mobili
    •  necessiti la massima sicurezza per i tuoi dati
    • cerchi una piattaforma collaborativa per il lavoro in team sui tuoi clienti
    • hai bisogno di tracciare le attività sui tuoi clienti (Comunicazioni e Rapporti Visita)
    • vuoi archiviare e consultare la documentazione associata alle Relazioni e ai Profili clienti
    • hai bisogno di gestire le Transazioni Insolite in modo strutturato e completo ottemperando agli Obblighi di Chiarimento
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    I tuoi vantaggi

    • Massimi livelli di sicurezza nella gestione dei dati. Lo storage dei dati avviene unicamente in Svizzera
    • Piattaforma Web, accessibile da mobile e da pc
    • Esperienza di utilizzo facile e moderna con accesso immediato ai dati di interesse
    • Semplice e veloce da implementare
    • Offerto in abbonamento, in cloud o on-premise
    • Supporto nella Compliance e alle norme FINMA
    • Dashboards e Reports personalizzati per il controllo del business
    • Gestione automatizzata della Fatturazione Fees e delle Retrocessoni
    • Sistema integrabile con i principali software PMS (Portfolio Management System)
    • Possibilità di creare profili KYC completi
    • Supporto nella gestione della documentazione durante le attività di Onboarding e mantenimento del cliente
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    Le principali funzionalità del software

    • Gestione Relazioni e Profili Clienti
    • Gestione delle attività e dei ToDo sui clienti
    • Documents Management, accesso alla documentazione associata alle Relazioni o ai Profiles Clienti
    • Gestione transazioni Insolite
    • Fatturazione Fees e gestione Retrocessioni
    • Reporting e analisi dati avanzata e personalizzata

    Iscriviti al webinar o richiedi una demo 1:1