Il perno della soluzione è la gestione semplice ed efficace delle relazioni e dei clienti. A partire dal modulo CRM è possibile gestire, in modo consistente, i reticoli di relazioni esistenti fra Persone fisiche e Persone giuridiche. Inoltre lo strumento consente di gestire i Partner che concorrono alla gestione dei clienti.
Attraverso una interfaccia semplice e intuitiva, questa soluzione offre una navigazione naturale e veloce all'interno delle informazioni su cui basa il lavoro di Backoffice di una struttura di Asset Management.
Le caratteristiche principali della soluzione:
Accesso semplificato e veloce a tutte le informazioni delle Relazioni clienti
Informazioni tipo Legal sulle Relazioni
Informazioni su Asset Allocation Relazioni
Informazioni & Report per le Due Diligence
> Gestione profili e dati sensili dei clienti (crittografati)
> Gestione documenti di identità
> Gestione Compliance
> Transazioni insolite e Worflow approvazione
> Strumenti di analisi dati (supporto delle revisioni OAD)
> Gestione fees e fatturazione
> Gestione Retrocessioni Clienti e Banche
> Security Management
> Compliance & SRO
> Incontri con clienti (rapporti visite)
> Gestione contatti (telefonici e e-mail)
> Registrazione attività dei collaboratori
> Attività ricorrenti (ToDo) da svolgere
> Gestione documentale